ディスク：1- 夏の日の恋(映画「避暑地の出来事」)より
- マラゲーニャ
- ビギン・ザ・ビギン
- ラ・メール
- 南京豆売り
- タラのテーマ(映画「風と共に去りぬ」)より
- 魅惑の宵(映画「南太平洋」)より
- ベサメ・ムーチョ
- 白い渚のブルース
- ティコ・ティコ
- アリベデルチ・ローマ
- メキシカン・ハット・ダンス
- シボネー
- オスカー
- 美しき花束
| ディスク：2- ムーラン・ルージュの歌
- シンシアのワルツ
- デリカード
- そよ風と私
- 引き潮
- ハロー・ドーリー!
- グラナダ
- ムーン・リバー(映画「ティファニーで朝食を」)より
- マイ・ショウル
- 魅惑のワルツ
- キエレメ・ムーチョ
- 枯葉
- パーフィディア
- オイエ・ネグラ
- アディオス
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