ディスク：1- ウエルカム上海
- 月光価千金
- スウィート・ジェニー・リー
- セントルイス・ブルース (Instrumental)
- サイド・バイ・サイド
- ダイナ
- 貴方とならば
- 上海リル
- レイジー・ボーンズ
- リンゴの木の下で
- 海行かば ～ 幻想 (Instrumental)
- スィング・スィング・スィング (Instrumental)
- ウエルカム上海 (Instrumental～Vocal)
| ディスク：2- 波涛を超えて (Instrumental)
- 私の青空
- 浮気は止めた
- アレキサンダーズ・ラグタイム・バンド
- ペーパー・ドール
- スター・ダスト (Instrumental)
- ペーパー・ムーン
- マイ・ファニー・バレンタイン
- 港は雨の晩
- 素敵なあなた
- 明るい表通りで (Instrumental)
- 私の彼氏
- サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー
- スワニー (Instrumental)
- 悲しみのクラウン (Instrumental)
- 風の街 (Bonus Track収録『もっと泣いてよ、フラッパー』より)
- お天気雨 (Bonus Track収録『もっと泣いてよ、フラッパー』より)
- もっと泣いてよ、フラッパー (Bonus Track収録『もっと泣いてよ、フラッパー』より)
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