ディスク：1- トゥー・ビット・マンチャイルド
- ブルックリン・ローズ
- 思い出のシャイロ (ライヴ)
- トラヴェリング・サルヴェイション・ショウ
- ジュリエット
- アンド・ザ・グラス・ウォント・ペイ・ノー・マインド
- グローリー・ロード
- イフ・アイ・ネヴァー・ニュー・ユア・ネーム
- メンフィス・ストリーツ
- スウィート・キャロライン
- ミスター・ボージャングルズ
- スモーキー・レディ
- ホリー・ホリー
- 青春の光と影
- アンド・ザ・シンガー・シングズ・ヒズ・ソングス
- クラックリン・ロージイ
- コールドウォーター・モーニング
- ダーン・トゥ・スーン
- 兄弟の誓い
- スーレイモン
| ディスク：2- さすらいの青春
- ザ・ラスト・シング・オン・マイ・マインド
- チェルシー・モーニング
- クランキー・グラノーラ・スイート
- ストーンズ
- スザンヌ
- アイ・シンク・イッツ・ゴナ・レイン・トゥデイ
- ソング・サング・ブルー
- ポーキュパイン・パイ
- カンタ・リーブレ
- キャプテン・サンシャイン
- プレイ・ミー
- ウォーク・オン・ウォーター
- プレリュード・イン・Eメジャー
- モーニングサイド
- ケンタッキー・ウーマン (ライヴ)
- サンク・ザ・ロード・フォー・ザ・ナイト・タイム (ライヴ)
- ソリタリー・マン (ライヴ)
- チェリー・チェリー (ライヴ)
- レッド・レッド・ワイン (ライヴ)
- ガール、ユール・ビー・ア・ウーマン・スーン (ライヴ)
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