ディスク：1- ヤンチャリカ
- さやかちゃんのたんじょう日
- 北風小僧の寒太郎
- エトはメリーゴーランド
- おじいちゃんっていいな
- ジャガイモジャガー
- 朝いちばん早いのは
- 雨の中の小犬
- ねことのみ
- 自動車になったカメの歌
- 5ひきのこぶたとチャールストン
- かもめの水兵さん
- 南の島のハメハメハ大王
- アイアイ
- おてんば娘
- かたぐるまのうた
- コンピューターおばあちゃん
- いなかのうちで
- うみのソンブレロ
- おなかのへるうた
- ドロップスのうた
- おばけなんてないさ
- あわてんぼうのサンタクロース
- クラリネットをこわしちゃった
- おもちゃのチャチャチャ
| ディスク：2- ビューティフル・サンデー
- トップ・オブ・ザ・ワールド
- 僕の歌は君の歌
- モーニング・コーヒー
- オー・マリヤーナ
- バラが咲いた
- ジャスト・ハッピー・ディ
- 風と波と風船に
- 鎌倉慕情
- 愛と不幸
- オブラディ・オブラダ
- 僕の故郷へおいで
- 行きつく先は
- 愛の願い
- コットン・フィールズ
- オリーブの首飾り
- 青春の旅路
- 涙をこえて
- マイ・マイ・マイ
- 切手のないおくりもの
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